Девелоперская компания «XXI век» предложила новый план реструктуризации своей задолженности.
Компания привлекла инвестора, готового внести 20 млн. в обмен на акции дополнительной эмиссии, что позволит ему сконцентрировать более 60% компании, пишет «Коммерсант-Украина».
Согласно объявлению на Лондонской бирже (LSE), компания планирует привлечь 20 млн., эмитировав более 268,4 млн. акций в пользу компании Ovaro, опосредованным бенефициаром 75% акций которой является экс-глава «Укрнафты» Олег Салмин, а еще 25% - дочерняя структура Renaissance Group.
Владельцам облигаций также предложено конвертировать долговые обязательства в акции.
Если схема будет одобрена, в списке крупнейших собственников «XXI век» появится экс-глава «Укрнафты» Олег Салмин, а Лев Парцхаладзе перестанет быть ее основным владельцем.
Также держателям евробондов и варрантов на сумму $175 млн. предлагается конвертировать ценные бумаги в 136,77 млн. акций дополнительной эмиссии.
В прошлом году «XXI век» реструктуризировал облигационный заем на $175 млн. Однако в этом году он снова был вынужден просить о реструктуризации выплат.
В случае одобрения плана 60,1% акций «XXI века» будут принадлежать Ovaro, 30,84% - держателям евробондов и варрантов, 9,06% - другим акционерам.
На сегодняшний день в обороте находятся 40,42 млн. акций «XXI века», из них 42,28% котируются на альтернативной площадке LSE в виде глобальных депозитарных расписок (GDR).
Основными держателями акций на 30 сентября 2009 г. - председатель совета директоров компании Лев Парцхаладзе - 50,47% и Андрей Миргородский - 2,97%.
Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами «XXI век» Татьяна Ярмолицька сообщила, что обсуждение вопроса о реструктуризации долга с держателями евробондов и варрантов запланировано на 10 января 2011 г.
25 января пройдет собрание нынешних акционеров, на котором им предложат одобрить увеличение уставного фонда и размещения новых акций.
